ביטול צוואה על ידי המצווה

צוואות הן נושא מתוח מאוד במשפחות רבות וזאת בשל כך שמהות ותוכן העיזבון של האדם שנפטר, יחד עם זהות היורשים שלו הם נושאים מורכבים היכולים להשפיע מהותית על המצב הכלכלי של קרובי משפחתו ועל הקשר בין המנוח לבין קרוביו וילדיו.

ביטול צוואה על ידי המצווה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מתוך הכרה בכך שנושא הירושות הוא נושא נפיץ, חוקק חוק הירושה בשנת 1965 הכולל בתוכו מספר הוראות מהותיות באשר לאופן שבו ניתן לערוך צוואה – והאופן שבו ניתן לבטל אותה. לעשיית צוואה וכן לביטול הצוואה משמעויות שונות אשר חשוב כי מי שערך צוואה יבין אותן היטב. משכך, מצווה המעוניין לבטל את צוואתו יפנה למשרדו של עורך דין המתמחה בדיני צוואות על מנת שהדבר יעשה באופן הנכון.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי שנכתב על ידי אדם במהלך חייו ונכנס לתוקף רק לאחר מותו. תוכן מסמך זה כולל בתוכו פירוט רצונותיו של האדם לגבי הנעשה ברכוש שלו לאחר מותו כאשר מקובל לצוות רכוש לקרובי המשפחה של המנוח ובדגש על ילדיו.

האם יש חובה להוריש את הרכוש שלי לאנשים ספציפיים?

מדינת ישראל מכירה ב"עיקרון חופש הציווי" הקובע שאדם יכול לעשות ברכושו ככל העולה על רוחו, בחייו ובמותו. אין חובה לחלוקה ספציפית ואין חובה להוריש רכוש לאנשים מסוימים.

משמעות קביעה זו היא שאדם יכול לבחור שלא להוריש את רכושו לילדיו או לבת זוגו, ולהוריש אותו במקום לאדם אחר, עמותה, או רק לחלק מהיורשים ה"טבעיים" שלו.

מה קורה אם אין לי צוואה ביום מותי?

בחוק הירושה נקבע הסדר דיספוזיטיבי לפי תפיסת העולם של המחוקק לגבי דיני הירושה. היות הסדר זה דיספוזיטיבי משמע אפשר להתנות על תוכנו של החוק – שנכנס לתוקף רק במקרה בו לא נמצאה צוואה כשרה. במקרה זה, נהוג לחלק את עזבונו של האדם לפי סדר היורשים בחוק – תחילה לילדיו ולבן / בת זוגו ולאחר מכן (בהיעדר ילדים או בן / בת זוג) להוריו.

מהם התנאים שצוואה נדרשת לעמוד בהם בכדי להיות תקפה?

לפי חוק הצוואות, צוואה יכולה להיערך בכתב יד או בעל פה, בפני רשות (בית משפט או נוטריון) או בפני עדים. לכל אחת מהדרכים הללו ליצירת צוואה יש כללים מנחים משלה:

צוואה בכתב יד

תכתב כולה בידי המצווה (אסור שתכתב על ידי אדם אחר שאיננו בעל מקצוע מוגדר). נדרש להוסיף לצוואה תאריך כתוב (בכתב ידו של המצווה), וחתימה של המצווה

צוואה בעדים:

צוואה בעדים חייבת לעמוד בכל הדרישות של צוואה בכתב יד (כתב, ציון תאריך, חתימה בידי המצווה), יחד עם דרישה שהחתימה תיערך בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזאת צוואתו. העדים נדרשים לאשר את הצוואה בחתימתם. צוואה בפני עדים הינה הצוואה הפופולרית כיום וניתן לבטל צוואה קודמת שנערכה באופן זה באמצעות עריכת צוואה חדשה.

ניתן להפקיד את הצוואה שנעשתה בפרוצדורה זו אצל הרשם לענייני ירושה – כאשר ההפקדה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו. צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הכתוב בה כמצווה הוא עורך הצוואה.

צוואה בפני רשות:

ניתן לייצר צוואה על ידי אמירת דברי הצוואה בעל פה או הפקדת צוואה כתובה בידי/בפני שופט / רשם של בית המשפט / רשם לענייני ירושה / חבר של בית דין דתי.

איש המקצוע שאליו ניתנה הצוואה יקריא אותה למצווה, שיצהיר שזאת צוואתו בכדי לקבל אישור בחתימה על תוכנה. צוואה זו תופקד אצל הרשם לענייני ירושה, ותהיה ראיה לכאורה לכך שהיא צוואתו האחרונה של המצווה.

צוואה בעל פה:

חריג לדרישת הכתב או ההצהרה בפני רשות הוא אירוע המתקיים במקרה של קרבה משמעותית למותו של האדם ורלוונטי רק כאשר המצווה נמצא ב"משכבו האחרון", מול פני המוות.

צוואה שתינתן בתנאים אלו יכולה להינתן בעל פה בפני שני עדים השומעים את לשונו של המצווה, ורושמים אותה בזיכרון דברים החתום על ידם. צוואה זו דורשת גם היא הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה, אך בניגוד לצוואות האחרות (שמהוות ראיה לכאורה לאחר מותו של המצווה), צוואה זו בטלה אם המצווה עדיין בין החיים כעבור חודש ימים.

האם ניתן לבטל צוואה?

כפי שנכתב לעיל, גם צוואות העומדות בכל הדרישות לעיל דהיינו, צוואות אשר הופקדו אצל הרשם לענייני ירושה יכולות לתפקד רק כ"ראיה לכאורה" לכך כי הינה צוואתו האחרונה של המנוח.

קביעה זו מקורה בכך שהדין הישראלי מאפשר לאדם לשנות את צוואתו מן הקצה אל הקצה ובכל אופן שבו ירצה כל עוד הוא בין החיים. לביטול צוואה ישנן השלכות משפטיות ישירותו ויש לבצע זאת רק בליווי משפטי מקצועי.

הוראות חוק אלו נובעות מתוך "עקרון חופש הציווי" הרואה בנכסיו של האדם (גם אלו שרשומים באופן ישיר בצוואה) נכסיו שלו עד לרגע מותו. משמעות תפיסה זו היא שמותר לאדם לבצע עסקאות ושינויים בנכסים האלו כל עוד הוא חי היות ונכסים אלו עדיין שלו והצוואה איננה בתוקף (היא נכנסת לתוקף עם רגע מותו).

כיצד מבטלים צוואה?

ביטול בעל פה

ניתן לבטל את הצוואה בכל אחת מהדרכים שבהן ניתן לייצר אותה. משמעות קביעה זו היא שאפשר לבטל צוואה בעל פה מול רשות או בכתב אל מול עדים פרטיים. הביטול יכול להירשם אצל רשם הירושה גם כן.

ביטול על ידי השמדה

למרות הפרוצדורה הברורה שהוצגה לעיל, השמדה של הצוואה מהווה גם היא ביטול תקף לחלוטין לפי סעיף 36 לחוק הירושה. כשרות ביטול זה נובעת מכך שדיני הירושה רוצים לאפשר לאדם לבטל את ירושתו בקלות ומעוניינים בעיקר בכך שהצוואה תשקף את רצונו הכנה. ניתן לבטל את הצוואה גם בדרך של השמדתה.

ביטול על ידי עריכה של צוואה חדשה

יצירה של צוואה חדשה (גם אם היא לא כוללת בתוכה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת) מהווה גם היא ביטול תקף לצוואה וזאת רק במידה שההוראות החדשות בצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת.

משמעות קביעה זו היא שניתן להוסיף על צוואה בצוואה נוספת – אבל רק אם אין סתירה בין תוכן הצוואות.

האם ניתן למנוע ביטול צוואה בטענה של הסתמכות על תוכנה?

מה קורה במצב בו אחד היורשים כבר הסתמך על תוכן הצוואה ועשה בה עסקאות שביטולן יכול לפגוע בהסתמכות של צד שלישי? כמו למשל במצב בו אדם מוכר נכסים שהוא קיבל בירושה בטרם מות המוריש?

עסקאות אלו חסרות תוקף בשל כך שהן סותרות ל"עיקרון הציווי החופשי" ולהוראות חוק הירושה הקובעים שזכותו של האדם לעשות בנכסיו כרצונו לאחר מותו. הוראות אלו עומדות וגוברות על זכויות אחרות ולכל אדם יש זכות לשנות את צוואתו עד לרגע מותו גם אם הסתמכו עליה אנשים אחרים.

מקרה מיוחד של ביטול צוואה: צוואה הדדית

המקרה היחיד שבו אין לאדם חופש מוחלט לערוך את צוואתו הוא המקרה של צוואות הדדיות. צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת על ידי בני זוג בהן תוכנה של צוואה אחת מסתמך על תוכנה של צוואה אחרת.

דוגמא קלאסית לצוואה שכזו היא צוואה בה בן זוג מתנה את הורשת נכסיו לבן זוגו בכך שבן הזוג יוריש את כלל הנכסים הללו לילדיהם ביום מותו – ובכך מבטיח את הגעת רכושו לילדיו מבלי לקפח את בן זוגו.

תהליך ביטול צוואה זו מורכב יותר, וכולל בתוכו דרישה למסור לבן הזוג הודעה על ביטול הצוואה (אם הוא עדיין בין החיים, אז שתי הצוואות מבוטלות יחדיו), או דרישה לוותר על כל הירושה אליה זכאי מצוואתו של בן הזוג (אם בן הזוג כבר נפטר, ורכושו כבר חולק). עם ביטול הצוואה רשאים בני הזוג לערוך צוואה חדשה. עריכת צוואה חדשה במקרה זה צריכה לעשות לפי הכללים הקפדניים ביותר.

לסיכום

צוואתו של אדם איננה בתוקף עד ליום מותו וניתן לערוך בה שינויים גם במקרים בהם אדם מסוים הסתמך על תוכנה של הצוואה. כלל זה תקף באופן חלקי לגבי צוואות הדדיות הכוללות בתוכן וויתורים מצד המצווה לצורך ביטול הצוואה. החלטתם לבטל צוואה שערכתם וכעת אתם מעוניינים לערוך צוואה חדשה או לוודא כי צוואתכם מבוטלת כנדרש? השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר