כשמדברים על התנגדות לצוואה מיד הדבר מעלה מחשבה על פעולות רבות לטיפול בהתנגדות לצד כדאיות כלכלית ובירוקרטיה רבה. המושג התנגדות לצוואה טומן בחובו אין ספור דברים הדורשים התייחסות והבנה, מה זה אומר התנגדות לצוואה? איך מתכוננים למצב כזה ומה מקום עורך עדין בכל ההליך המשפטי?
משרדנו משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות' מתמחה בטיפול בהתנגדויות לצוואה לרבות ייצוג משפטי בהתנגדויות והתגוננות מפניהן. משרדנו לאחר הבנת המקרה וניתוחו ידע להסביר לכם בדיוק מהן הפעולות שעליכם לנקוט לצורך מקסום הצלחת ההתנגדות או לחילופין התגוננות מפניה. טיפול בהתנגדות לצוואה מכל זווית שהיא דורשת יכולות משפטיות לצד יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה.
התנגדות לצוואה – מה זה אומר?
ההתנגדות לצוואה היא הליך הנובע מכוח סעיף 67 לחוק הירושה. סעיף זה מתווה את הדברים המרכזיים בענייני ירושות וצוואות. הליך זה כולל הגשת התנגדות לרשם הירושות על סמך עילה מהעילות הנזכרות בחוק.
התנגדות לצוואה היא למעשה בקשה לבית המשפט לפסול את הצוואה אשר בגינה הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה בגין עילות שונות אשר המרכזיות ביניהן הן השפעה בלתי הוגנת או מעורבות בעריכת הצוואה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושה אשר לאחר מכן יעבירה לבית משפט לענייני משפחה על מנת שיכריע בהתנגדות.
ההתנגדות המוגשת היא בעצם התנגדות לצו קיום צוואה. המחוקק הגדיר את האופציה להתנגד לצו קיום הצוואה בגין סיבות מסוימות. התנגדות יכולה להיות בשל אי כשירות המצווה, המנוח או סיבות נוספות אחרות. בעיקרון, העניין הוא בחינה נוספת של שאלת ההסכמה של המצווה לצוואה.
הלכת חוטים שזורים
חוטים שונים של עילות שונות הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית לביטול הצוואה יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי. ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב כקשת החיים.
בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת את מלוא התמונה. דברים אלו נאמרו בבע"מ 4459/14 פלונית נ' פלוני והם מכונים הלכת חוטים שזורים.
מה אומרת הלכה זו? הלכה זו הינה למעשה קביעה של בית המשפט לפיה גם אם עילה אחת לביטול צוואה אינה מאפשרת את ביטולה הרי כאשר מתקיימות עילות נוספות לביטול הצוואה, ניתן באמצעותן לשזור יחד בסיס מספיק לפסילתה.
הלכה זו הינה דרך חדשנית בעולם המשפט ולמעשה מעמידה אפשרות למתנגד לצוואה ללקט יחד מספר עילות שונות לביטול צוואה ובאמצעותן לבקש מבית המשפט לפסול את הצוואה. היה ובית המשפט יתרשם כי כל העילות יחד מהוות למעלה מ -50 אחוז יוכל הוא להורות על ביטול ירושה.
המקור לעילות התנגדות לצוואה
חוק הירושה סעיפים 26 – 38 לחוק מפרט ומונה את עילות התנגדות לצוואה השונות אשר בגינן ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה. יש עילות "קלאסיות" הנוגעות באופן ישיר למידת הסכמתו החופשית של המנוח ויש גם עילות טכניות יותר כגון טעות בתאריך או העדר חתימה.
בין העילות הקלאסיות לביטול ירושה ניתן למנות למשל את עילת היעדר כשירות המנוח, השפעה בלתי הוגנות של אחד היורשים או מעורבות בהכנת הצוואה. ישנן עילות נוספות לביטול ירושה אך אלו הן העילות המרכזיות.
עילת אי כשירות
סעיף 26 לחוק הירושה מתייחס לעניין עילת אי כשירות מצווה וקובע באופן הבא:
"צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".
כלומר, מצווה שלא יודע להבין את צוואתו או הדברים הנרשמים על ידיו תהיה צוואתו בטלה ופסולה.
באשר לשאלה מהו "להבחין בטיבה של צוואה" עמדה הפסיקה על שלושה פרמטרים שעל המצווה לדעת בעת עריכת צוואה. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מסבירים שהפרמטרים המרכזיים למונח זה הם:
- מודעות של המצווה למצבו בעת עריכת הצוואה.
- הבנת המשמעות המשפטית של הנרשם על ידיו.
- הבנת היקף הרכוש השייך לו. בכל הקשור לכשירות רפואית הנכם מוזמנים לקרוא מאמר שנכתב על ידי משרדנו בנושא- התנגדות לצוואה עקב אי כשירות רפואית.
השפעה בלתי הוגנת
לפי סעיף 27 לחוק הירושה אם לאדם המצווה יש תלות באדם אחר ואותו זוכה מנצל זאת כלומר, הוראות הצוואה מושפעות מהעובדה שיש בין המצווה והיורש בצוואה קשר של תלות הרי שהצוואה פסולה.
לעילה זו ישנם ארבעה פרמטרים מרכזיים וביניהם מהי מידת התלות של עורך הצוואה ביורש, האם היורש נתן סיוע לעורך הצוואה, מה הקשר של עורך הצוואה עם אנשים אחרים, אם אין לו הרבה קשרים נוספים, כנראה שמידת התלות שלו ביורש רבה יותר. הפרמטר הרביעי הוא נסיבות עריכת הצוואה ועד כמה היורש היה מעורב בעריכה.
מעורבות בעריכה
סעיף 35 לחוק הירושה הוא הסעיף העוסק בצוואה לבן משפחה או מישהו אחר כך לפי הפסיקה המפרשת את הסעיף המדבר על צוואה למען עדים. בית משפט בודק עד כמה הייתה מעורבות בעריכת הצוואה עצמה.
כמובן שלא כל התערבות קטנה תגרום לבית המשפט להכריז על ביטול הצוואה אלא במקרה שהיורש אכן התערב באופן יסודי והשפיע על הצוואה בצורה חסרת תום לב באופן מוחלט. מוזמנים לקרוא בהרחבה על עילת המעורבות במאמר – התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה.
צוואה סתומה
ישנם מקרים בהם בית המשפט יפסול צוואה בשל חוסר יכולת להבין מה נכתב בה. לא מדובר בהכרח בפסילת כל הצוואה וגם פסילת חלקים נבחרים ממנה אפשרית. זה בדיוק תפקידו של בית המשפט במקרים אלו להחליט מה ניתן להבין מצוואה ומה לא.
מסיבה זו חשוב לערוך צוואה בצורה ברורה ופשוטה על מנת שלאחר מכן לא תתעוררנה שאלות באשר לכשירותה והבנתה. עורך דין מנוסה המתמחה בדיני צוואות וירושות יוכל לערוך צוואה ברורה וקריאה אשר לא ניתן יהיה לערער עליה לאחר מכן.
איך נערכים להתנגדות לצוואה?
אנשים רבים יודעים שבן משפחתם או מישהו מחבריהם הולך למות והם אמורים לרשת אותו. באופן כללי, במקרים מעין אלה כדי לבדוק את מצבו הרפואי והפיננסי של אותו מנוח עוד לפני שהוא נפטר.
במקרים רבים, ניתן היה למנוע מצבים מסוימים אם היורש המקופח היה פועל באופן אחר עוד טרם פטירת המנוח ועריכת הצוואה.
כאשר מתכוננים להתנגדות לצוואה בין השאר יש לאסוף ראיות לקשר פסול בין המנוח לזוכה שבצוואה או להפך, לאסוף ראיות לגבי הקשר האמתי בין הלקוח שלכם למנוח כאשר מדובר בהתגוננות מפני התנגדות שהוגשה.
איסוך ראיות שונות הנוגעות לחייו של המונח טרם מותו וסביב חייו יוכלו לסייע רבות בעניין הגשת התנגדות לצוואה ולשפוך אור על רצונו האמיתי.
עוד אפשר לבצע הקלטות של שיחות שונות הרלוונטיות לשאלה מי יורש את המנוח. מלבד זאת, ניתן לבדוק את מצבו של המנוח (הצגת מסמכים רפואיים) אצל רופאים ומומחים ולבקש מהם לכתוב חוות דעת רפואית לגבי מצבו, דבר זה יעזור במיוחד במקרים של ערעור על כשירותו הרפואית.
הוגשה נגדי התנגדות לצוואה כיצד אתגונן
כל עוד אתם אלו המגישים את ההתנגדות לצוואה הרי שבידכם הראיות והקלפים המנצחים להוביל לפסילת הצוואה. כאשר מוגשת נגדכם התנגדות לצוואה הרי שעליכם לאתר ולאסוף את הראיות המתאימות לדחיית ההתנגדות והותרת הצוואה על כנה.
שלב איסוף הראיות להוכחת כשרותה של צוואה מתחיל בבדיקת מצבו של המנוח עובר לעריכת הצוואה. יש לבדוק אילו טענות מעלים המתנגדים לצוואה ובהתאם לכך לפעול. לדוגמא, כאשר מועלת טענה להשפעה בלתי הוגנת על המנוח יש להצביע ולהראות כי כלל לא הייתה קיימת השפעה עליו ולחילופין גם אם הייתה קיימת השפעה כזו הרי שמדובר בהשפעה לגיטימית אשר אינה השליכה על עריכת הצוואה.
ככל והראיות לכשירותה של צוואה יהיו חזקות יותר כך ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט לדחות את ההתנגדות ולחייב את פותחי הליך הסרק בהוצאות משפט. לעיתים כאשר עולה בעיה מסוימת בראיות ניתן להגיע להסכם פשרה עם הצד שכנגד אך הדבר יעשה במסגרת הסכם משא ומתן בין הצדדים.
מה עם מינוי אפוטרופוס?
במצב בו לא ברור עד כמה המצווה מודע למעשיו מומלץ לחשוב על הליך מינוי אפוטרופוס. מדובר באדם שידאג למנוח ולאינטרסים שלו ויפעל על פי דבריו של בית המשפט שימנה אותו.
הפעולות הנדרשות לאחר פטירת המנוח
עם פטירת המנוח תוגש לרשם בקשה למתן צו קיום צוואה. עם פרסום צו זה יעמדו למתנגדי הצוואה 14 ימים להגיש התנגדות לצוואה ולכן חשוב לפעול מהר. ככל והנכם מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה חשוב לפנות מיד לעורך דין המתחמה בתחום משפטי זה ולהציג בפניו את כל הראיות הקיימות בידכם לקיומה של אחת מהעילות לביטול צוואה.
הגשת התנגדות במועד לצד ראיות ואסמכתאות התומכות בהתנגדות תסייע רבות לעורך הדין לעזור לכם להצליח בהתנגשות. ככל ואתה אלו אשר נגדם הוגשה ההתנגדות חשוב להתחיל ללקט ראיות אשר יסייעו לכם להוכיח כי הצוואה כשרה ואמיתית ואין בהתנגדות שהוגשה נגדה דבר וחצי דבר נכון.
נקיטת פעולות בצורה מהירה ונכונה תסייע רבות בהתמודדות עם התנגדות לצוואה ובטיפול בכל הקשור לכך. פרק הזמנים הקיים לטיפול בהתנגדות לצוואה הינו קצר ולכן יש לפעול מהר ככל שניתן.
ראיות נוספות
מלבד גרסאות סותרות של עדים ודיבוב כלל המעורבים בתיק, נסו למצוא מסמכים נוספים התומכים בנאמר על ידכם כמו למשל צוואה נוספת שערך המנוח המצביעה על שינוי גרסאות או לחילופין עדים נוספים התומכים בנאמר על ידכם.
נסו לבדוק גם אופציה לומר שהוראות הצוואה אינן ברורות כפי שצריך ולכן לא ניתן לרדת לסוף דעתו של המנוח. בדקו גם אם קיימות הוראות סותרות בצוואות של קרובי משפחה אחרים כמו בן או בת זוג. ניתן לקרוא מאמר שכתב משרדנו בנושא – זכות הירושה של בן זוג.
מה תפקדו של עורך הדין?
למה עורך דין התנגדות לצוואה חשוב בהליך זה וכיצד הוא יוכל לסייע לכם? מעבר לבניית קו ההגנה בהתנגדות או הגשת ההתנגדות עצמה הרי עורך דין צוואות וירושות יוכל להסביר לכם את סדר הפעולות בהליך וישפוך מעט אור במקום בו קיים הרבה חוסר ודאות.
עורכי דין המטפלים באירועים מסוג זה יהיו מנוסים ובעלי עין חדה באיתור ראיות ואסמכתאות להתנגדות שתוגש לבית המשפט או להתגוננות מפניה. ליטיגציה נכונה לצד איסוף מסמכים וראיות מתאימות יסייעו לכם הלקוחות לעזור לנו עורכי הדין להבטיח מקסום של ההליך וקבלת תוצאה טובה ביותר עבורכם על פי דין.
להתנגד לצוואה לא רק כרוך בהגשת ההתנגדות והעלאת העילות הרלוונטיות להוכחתה. כאשר הרשם לענייני ירושה מעביר את ההתנגדות לבית המשפט יתקיים דיון בו בית המשפט ירצה לחוק ולבדוק מדוע מעוניינים לבטל את הצוואה. יש להגיע ערוכים ומוכנים לדיון המשפטי וכמובן להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומוביל בתחומו. טיפול משפטי מעורך דין מנוסה יסייע בהכרח להגדיל את סיכויי ההליך המשפטי.
למה כדאי לפנות למשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'?
משרדנו בעל ניסיון רב בתחום ירושות וצוואות לרבות התנגדות לצוואה. עורכי הדין שבמשרדנו ילוו אתכם החל משלב קבלת ההתנגדות תוך איסוף ראיות רלוונטיות וייצוג בבית משפט במקצועיות ורגישות.
משרדנו ער למורכבות הקיימת בהתנגדות לצוואה אשר לרוב כרוכה בסכסוכים משפחתיים לעיתים בין אנשים קרובים ביותר. אנו פועלים לשמור על זכויות לקוחותינו תוך חתירה להוצאת האמת קשה ככל שתהיה. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם האפשרי.
